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呜呼，夷狄居处饮食，随水草寒暑徙迁，有君长部号而无世族、文字记别，至 于弦弓毒矢，强弱相并，国地大小，兴灭不常，是皆乌足以考述哉！惟其服叛去来， 能为中国利害者，此不可以不知也。自古夷狄之于中国，有道未必服，无道未必不 来，盖自因其衰盛。虽尝置之治外，而羁縻制驭恩威之际，不可失也。其得之未必 为利，失之有足为患，可不慎哉！作四夷附录。
新五代史-附录夷狄，种号多矣。其大者自以名通中国，其次小远者附见，又 其次微不足录者，不可胜数。其地环列九州之外，而西北常强，为中国患。三代猃 狁，见于诗、书。秦、汉以来，匈奴著矣。隋、唐之间，突厥为大。其后 有吐蕃、回鹘之强。五代之际，以名见中国者十七八，而契丹最盛。
契丹自后魏以来，名见中国。或曰与库莫奚同类而异种。其居曰枭罗个没里。 没里者，河也。是谓黄水之南，黄龙之北，得鲜卑之故地，故又以为鲜卑之遗种。 当唐之世，其地北接室韦，东邻高丽，西界奚国，而南至营州。其部族之大者曰大 贺氏，后分为八部，其一曰伹皆利部，二曰乙室活部，三曰实活部，四曰纳尾部， 五曰频没部，六曰内会鸡部，七曰集解部，八曰奚枿部。部之长号大人，而常推一 大人建旗鼓以统八部。至其岁久，或其国有灾疾而畜牧衰，则八部聚议，以旗鼓立 其次而代之。被代者以为约本如此，不敢争。某部大人遥辇次立，时刘仁恭据有幽 州，数出兵摘星岭攻之，每岁秋霜落，则烧其野草，契丹马多饥死，即以良马赂仁 恭求市牧地，请听盟约甚谨。八部之人以为遥辇不任事，选于其众，以阿保机代之。
阿保机，亦不知其何部人也，为人多智勇而善骑射。是时，刘守光暴虐，幽、 涿之人多亡入契丹。阿保机乘间入塞，攻陷城邑，俘其人民，依唐州县置城以居之。 汉人教阿保机曰：“中国之王无代立者。”由是阿保机益以威制诸部而不肯代。其 立九年，诸部以其久不代，共责诮之。阿保机不得已，传其旗鼓，而谓诸部曰： “吾立九年，所得汉人多矣，吾欲自为一部以治汉城，可乎？”诸部许之。汉城在 炭山东南滦河上，有盐铁之利，乃后魏滑盐县也。其地可植五谷，阿保机率汉人耕 种，为治城郭邑屋廛市，如幽州制度，汉人安之，不复思归。阿保机知众可用，用 其妻述律策，使人告诸部大人曰：“我有盐池，诸部所食。然诸部知食盐之利，而 不知盐有主人，可乎？当来犒我。”诸部以为然，共以牛酒会盐池。阿保机伏兵其 旁，酒酣伏发，尽杀诸部大人，遂立，不复代。
梁将篡唐，晋王李克用使人聘于契丹，阿保机以兵三十万会克用于云州东城。 置酒。酒酣，握手约为兄弟。克用赠以金帛甚厚，期共举兵击梁。阿保机遗晋马千 匹。既归而背约，遣使者袍笏梅老聘梁。梁遣太府卿高顷、军将郎公远等报聘。逾 年，顷还，阿保机遣使者解里随顷，以良马、貂裘、朝霞锦聘梁，奉表称臣，以求 封册。梁复遣公远及司农卿浑特以诏书报劳，别以记事赐之，约共举兵灭晋，然后 封册为甥舅之国，又使以子弟三百骑入卫京师。克用闻之，大恨。是岁克用病，临 卒，以一箭属庄宗，期必灭契丹。浑特等至契丹，阿保机不能如约，梁亦未尝封册。 而终梁之世，契丹使者四至。
庄宗天祐十三年，阿保机攻晋蔚州，执其振武节度使李嗣本。是时，庄宗已得 魏博，方南向与梁争天下，遣李存矩发山北兵。存矩至祁沟关，兵叛，拥偏将卢文 进击杀存矩，亡入契丹。契丹攻破新州，以文进部将刘殷守之。庄宗遣周德威击殷， 而文进引契丹数十万大至，德威惧，引军去，为契丹追及，大败之。德威走幽州， 契丹围之。幽、蓟之间，虏骑遍满山谷，所得汉人，以长绳连头系之于木，汉人夜 多自解逃去。文进又教契丹为火车、地道、起土山以攻城。城中熔铜铁汁挥之，中 者辄烂堕。德威拒守百余日，庄宗遣李嗣源、阎宝、李存审等救之。契丹数为嗣源 等所败，乃解去。
契丹比他夷狄尤顽傲，父母死，以不哭为勇，载其尸深山，置大木上，后三岁 往取其骨焚之，酹而呪曰：“夏时向阳食，冬时向阴食，使我射猎，猪鹿多得。” 其风俗与奚、靺鞨颇同。至阿保机，稍并服旁诸小国，而多用汉人，汉人教之以隶 书之半增损之，作文字数千，以代刻木之约。又制婚嫁，置官号。乃僭称皇帝，自 号天皇王。以其所居横帐地名为姓，曰世里。世里，译者谓之耶律。名年曰天赞。 以其所居为上京，起楼其间，号西楼，又于其东千里起东楼，北三百里起北楼，南 木叶山起南楼，往来射猎四楼之间。契丹好鬼而贵日，每月朔旦，东向而拜日，其 大会聚、视国事，皆以东向为尊，四楼门屋皆东向。
庄宗讨张文礼，围镇州。定州王处直惧镇且亡，晋兵必并击己，遣其子郁说契 丹，使入塞以牵晋兵。郁谓阿保机曰：“臣父处直使布愚款曰：故赵王王镕，王赵 六世，镇州金城汤池，金帛山积，燕姬赵女，罗绮盈廷。张文礼得之而为晋所攻， 惧死不暇，故皆留以待皇帝。”阿保机大喜。其妻述律不肯，曰：“我有羊马之富， 西楼足以娱乐，今舍此而远赴人之急，我闻晋兵强天下，且战有胜败，后悔何追？” 阿保机跃然曰：“张文礼有金玉百万，留待皇后，可共取之。”于是空国入寇。郁 之召契丹也，定人皆以为后患不可召，而处直不听。郁已去，处直为其子都所废。 阿保机攻幽州不克，又攻涿州，陷之。闻处直废而都立，遂攻中山，渡沙河。都告 急于庄宗。庄宗自将铁骑五千，遇契丹前锋于新城，晋兵自桑林驰出，人马精甲， 光明烛日。虏骑愕然，稍却，晋军乘之，虏遂散走，而沙河冰薄，虏皆陷没。阿保 机退保望都。会天大雪，契丹人马饥寒，多死，阿保机顾卢文进以手指天曰：“天 未使我至此。”乃引兵去。庄宗蹑其后，见其宿处，环秸在地，方隅整然，虽去而 不乱，叹曰：“虏法令严，盖如此也！”
契丹虽无所得而归，然自此颇有窥中国之志，患女真、渤海等在其后，欲击渤 海，惧中国乘其虚，乃遣使聘唐以通好。同光之间，使者再至。庄宗崩，明宗遣供 奉官姚坤告哀于契丹。坤至西楼而阿保机方东攻渤海，坤追至慎州见之。阿保机锦 袍大带垂后，与其妻对坐穹庐中，延坤入谒。阿保机问曰：“闻尔河南、北有两天 子，信乎？”坤曰：“天子以魏州军乱，命总管令公将兵讨之，而变起洛阳，凶问 今至矣。总管返兵河北，赴难京师，为众所推，已副人望。”阿保机仰天大哭曰： “晋王与我约为兄弟，河南天子，即吾兒也。昨闻中国乱，欲以甲马五万往助我兒， 而渤海未除，志愿不遂。”又曰：“我兒既没，理当取我商量，新天子安得自立？” 坤曰：“新天子将兵二十年，位至大总管，所领精兵三十万，天时人事，其可得违？” 其子突欲在侧曰：“使者无多言，蹊田夺牛，岂不为过！”坤曰：“应天顺人，岂 比匹夫之事。至如天皇王得国而不代，岂强取之邪？”阿保机即慰劳坤曰：“理正 当如是尔！”又曰：“吾闻此兒有宫婢二千人，乐官千人，放鹰走狗，嗜酒好色， 任用不肖，不惜人民，此其所以败也。我自闻其祸，即举家断酒，解放鹰犬，罢散 乐官。我亦有诸部乐官千人，非公宴不用。我若所为类吾兒，则亦安能长久？”又 谓坤曰：“吾能汉语，然绝口不道于部人，惧其效汉而怯弱也。”因戒坤曰：“尔 当先归，吾以甲马三万会新天子幽、镇之间，共为盟约，与我幽州，则不复侵汝矣。” 阿保机攻渤海，取其扶余一城，以为东丹国，以其长子人皇王突欲为东丹王。已而 阿保机病死，述律护其丧归西楼，立其次子元帅太子耀屈之。坤从至西楼而还。
当阿保机时，有韩延徽者，幽州人也，为刘守光参军，守光遣延徽聘于契丹。 延徽见阿保机不拜，阿保机怒，留之不遣，使牧羊马。久之，知其材，召与语，奇 之，遂用以为谋主。阿保机攻党项、室韦，服诸小国，皆延徽谋也。延徽后逃归， 事庄宗，庄宗客将王缄谮之，延徽惧，求归幽州省其母。行过常山，匿王德明家。 居数月，德明问其所向，延徽曰：“吾欲复走契丹。”德明以为不可，延徽曰： “阿保机失我，如丧两目而折手足，今复得我，必喜。”乃复走契丹。阿保机见之， 果大喜，以谓自天而下。阿保机僭号，以延徽为相，号“政事令”契丹谓之“崇 文令公”后卒于虏。
耀屈之后更名德光。葬阿保机木叶山，谥曰大圣皇帝，后更其名曰亿。德光立 三年，改元曰天显，遣使者以名马聘唐，并求碑石为阿保机刻铭。明宗厚礼之，遣 飞胜指挥使安念德报聘。定州王都反，唐遣王晏球讨之。都以蜡丸书走契丹求援， 德光遣秃馁、荝剌等以骑五千救都，都及秃馁击晏球于曲阳，为晏球所败。德光又 遣惕隐赫邈益秃馁以骑七千，晏球又败之于唐河。赫邈与数骑返走，至幽州，为赵 德钧所执，而晏球攻破定州，擒秃馁、荝剌，皆送京师。明宗斩秃馁等六百余人， 而赦赫邈，选其壮健者五十余人为“契丹直”
初，阿保机死，长子东丹王突欲当立，其母述律遣其幼子安端少君之扶余代之， 将立以为嗣。然述律尤爱德光。德光有智勇，素已服其诸部，安端已去，而诸部希 述律意，共立德光。突欲不得立，长兴元年，自扶余泛海奔于唐。明宗因赐其姓为 东丹，而更其名曰慕华。以其来自辽东，乃以瑞州为怀化军，拜慕华怀化军节度、 瑞慎等州观察处置等使。其部曲五人皆赐姓名，罕只曰罕友通，穆葛曰穆顺义，撒 罗曰罗宾德，易密曰易师仁，盖礼曰盖来宾，以为归化、归德将军郎将。又赐前所 获赫邈姓名曰狄怀惠，抯列曰列知恩，荝剌曰原知感，福郎曰服怀造，竭失讫曰讫 怀宥。其余为“契丹直”者，皆赐姓名。二年，更赐突欲姓李，更其名曰赞华。三 年，以赞华为义成军节度使。
契丹自阿保机时侵灭诸国，称雄北方。及救王都，为王晏球所败，丧其万骑， 又失赫邈等，皆名将，而述律尤思念突欲，由是卑辞厚币数遣使聘中国，因求归赫 邈、荝剌等，唐辄斩其使而不报。当此之时，中国之威几振。
距幽州北七百里有榆关，东临海，北有兔耳、覆舟山。山皆斗绝，并海东北， 仅通车，其旁地可耕植。唐时置东西狭石、渌畴、米砖、长扬、黄花、紫蒙、白狼 等戍，以扼契丹于此。戍兵常自耕食，惟衣絮岁给幽州，久之皆有田宅，养子孙， 以坚守为己利。自唐末幽、蓟割据，戍兵废散，契丹因得出陷平、营，而幽、蓟之 人岁苦寇钞。自涿州至幽州百里，人迹断绝，转饷常以兵护送，契丹多伏兵盐沟以 击夺之。庄宗之末，赵德钧镇幽州，于盐沟置良乡县，又于幽州东五十里筑城，皆 戍以兵。及破赫邈等，又于其东置三河县。由是幽、蓟之人，始得耕牧，而输饷可 通。德光乃西徙横帐居揆剌泊，出寇云、朔之间。明宗患之，以石敬瑭镇河东，总 大同、彰国、振武、威塞等军御之。应顺、清泰之间，调发馈饷，远近劳敝。
德光事其母甚谨，常侍立其侧，国事必告而后行。石敬瑭反，唐遣张敬达等讨 之。敬瑭遣使求救于德光。德光白其母曰：“吾尝梦石郎召我，而使者果至，岂非 天邪！”母召胡巫问吉凶，巫言吉，乃许。是岁九月，契丹出雁门，车骑连亘数十 里，将至太原，遣人谓敬瑭曰：“吾为尔今日破敌可乎？”敬瑭报曰：“皇帝赴难， 要在成功，不在速，大兵远来，而唐军甚盛，愿少待之。”使者未至，而兵已交。 敬达大败。敬瑭夜出北门见德光，约为父子，问曰：“大兵远来，战速而胜者，何 也？”德光曰：“吾谓唐兵能守雁门而扼诸险要，则事未可知。今兵长驱深入而无 阻，吾知大事必济。且吾兵多难久，宜以神速破之。此其所以胜也。”敬达败，退 保晋安寨，德光围之。唐遣赵德钧、延寿救敬达，而德钧父子按兵团柏谷不救。德 光谓敬瑭曰：“吾三千里赴义，义当彻头。”乃筑坛晋城南，立敬瑭为皇帝，自解 衣冠被之，册曰：“咨尔子晋王，予视尔犹子，尔视予犹父。”已而杨光远杀张敬 达降晋。晋高祖自太原入洛阳，德光送至潞州，赵德钧、延寿出降。德光谓晋高祖 曰：“大事已成。吾命大相温从尔渡河，吾亦留此，俟尔入洛而后北。”临诀，执 手嘘戏，脱白貂裘以衣高祖，遗以良马二十匹，战马千二百匹，戒曰：“子子孙 孙无相忘！”时天显九年也。
高祖已入洛，德光乃北，执赵德钧、延寿以归。德钧，幽州人也，事刘守光、 守文为军校，庄宗伐燕得之，赐姓名曰李绍斌。其子延寿，本姓刘氏，常山人也， 其父邧为蓚县令，刘守文攻破蓚县，德钧得延寿并其母种氏而纳之，因以延寿为子。 延寿为人，姿质妍柔，稍涉书史，明宗以女妻之，号兴平公主。庄、明之世，德钧 镇幽州十余年，以延寿故，尤见信任。延寿明宗时为枢密使，罢，至废帝立，复以 为枢密使。晋高祖起太原，废帝遣延寿将兵讨之。而德钧亦请以镇兵讨贼，废帝察 其有异志，使自飞狐出击其后，而德钧南出吴，会延寿于西唐，延寿因以兵属之。 废帝以德钧为诸道行营都统，延寿为太原南面招讨使。德钧为延寿求镇州节度使。 废帝怒曰：“德钧父子握强兵，求大镇，苟能败契丹而破太原，虽代予亦可。若玩 寇要君，但恐犬兔俱毙。”因遣使者趣德钧等进军。德钧阴遣人聘德光，求立己为 帝。德光指穹庐前巨石谓德钧使者曰：“吾已许石郎矣。石烂，可改也。”德光至 潞州，锁德钧父子而去。德光母述律见之，问曰：“汝父子自求为天子何邪？”德 钧惭不能对，悉以田宅之籍献之。述律问何在，曰：“幽州。”述律曰：“幽州属 我矣，何献之为？”明年，德钧死，德光以延寿为幽州节度使，封燕王。
契丹当庄宗、明宗时攻陷营、平二州，及已立晋，又得雁门以北幽州节度管内， 合一十六州。乃以幽州为燕京，改天显十一年为会同元年，更其国号大辽，置百官， 皆依中国，参用中国之人。晋高祖每遣使聘问，奉表称臣，岁输绢三十万匹，其余 宝玉珍异，下至中国饮食诸物，使者相属于道，无虚日。德光约高祖不称臣，更表 为书，称“兒皇帝”如家人礼。德光遣中书令韩颎奉册高祖为英武明义皇帝。高 祖复遣赵莹、冯道等以太常卤簿奉册德光及其母尊号。终其世，奉之甚谨。
高祖崩，出帝即位，德光怒其不先以告，而又不奉表，不称臣而称孙，数遣使 者责晋。晋大臣皆恐，而景延广对契丹使者语，独不逊。德光益怒。杨光远反青州， 招之。开运元年春，德光倾国南寇，分其众为三：西出雁门，攻并、代，刘知远击 败之于秀容；东至于河，陷博州，以应光远；德光与延寿南，攻陷贝州。德光屯元 城，兵及黎阳。晋出帝亲征，遣李守贞等东驰马家渡，击败契丹。而德光与晋相距 于河，月余，闻马家渡兵败，乃引众击晋，战于戚城。德光临阵，望见晋军旗帜光 明，而士马严整，有惧色，谓其左右曰：“杨光远言晋家兵马半已饿死，何其盛也！” 兵既交，杀伤相半，阵间断箭遗镞，布厚寸余。日暮，德光引去，分其兵为二，一 出沧州，一出深州以归。二年正月，德光复倾国入寇，围镇州，分兵攻下鼓城等九 县。杜重威守镇州，闭壁不敢出。契丹南掠邢、洺、磁，至于安阳河，千里之内， 焚剽殆尽。契丹见大桑木，骂曰：“吾知紫披袄出自汝身，吾岂容汝活邪！”束薪 于木而焚之。是时，出帝病，不能出征，遣张从恩、安审琦、皇甫遇等御之。遇前 渡漳水，遇契丹，战于榆林，几为所虏。审琦从后救之，契丹望见尘起，谓救兵至， 引去。而从恩畏怯，不敢追，亦引兵南走黎阳。契丹已北，而出帝疾少间，乃下诏 亲征，军于澶州，遣杜重威等北伐。契丹归至古北，闻晋军且至，即复引而南，及 重威战于阳城、卫村。晋军饥渴，凿井辄坏，绞泥汁而饮。德光坐奚车中，呼其众 曰：“晋军尽在此矣，可生擒之，然后平定天下。”会天大风，晋军奋死击之，契 丹大败。德光丧车，骑一白橐驼而走。至幽州，其首领大将各笞数百，独赵延寿免 焉。是时，天下旱蝗，晋人苦兵，乃遣开封府军将张晖假供奉官聘于契丹，奉表称 臣，以修和好。德光语不逊。然契丹亦自厌兵。德光母述律尝谓晋人曰：“南朝汉 兒争得一向卧邪？自古闻汉来和蕃，不闻蕃去和汉，若汉兒实有回心，则我亦何惜 通好！”晋亦不复遣使，然数以书招赵延寿。
延寿见晋衰而天下乱，尝有意窥中国，而德光亦尝许延寿灭晋而立之。延寿得 晋书，伪为好辞报晋，言身陷虏思归，约晋发兵为应。而德光将高牟翰亦诈以瀛州 降晋，晋君臣皆喜。三年七月，遣杜重威、李守贞、张彦泽等出兵，为延寿应。兵 趋瀛州，牟翰空城而去。晋军至城下，见城门皆启，疑有伏兵，不敢入。遣梁汉璋 追牟翰及之，汉璋战死。重威等军屯武强。德光闻晋出兵，乃入寇镇州。重威西屯 中渡，与德光夹水而军。德光分兵，并西山出晋军后，攻破栾城县，县有骑军千人， 皆降于虏。德光每获晋人，刺其面，文曰“奉敕不杀”纵以南归。重威等被围粮 绝，遂举军降。德光喜，谓赵延寿曰：“所得汉兒皆与尔。”因以龙凤赭袍赐之， 使衣以抚晋军，亦以赭袍赐重威。遣傅住兒监张彦泽将骑二千，先入京师。晋出帝 与太后为降表，自陈过咎。德光遣解里以手诏赐帝曰：“孙兒但勿忧，管取一吃饮 处。”德光将至京师，有司请以法驾奉迎，德光曰：“吾躬擐甲胃，以定中原，太 常之仪，不暇顾也。”止而不用。出帝与太后出郊奉迎，德光辞不见，曰：“岂有 两天子相见于道路邪！”四年正月丁亥朔旦，晋文武百官班于都城北，望帝拜辞， 素服纱帽以待。德光被甲衣貂帽，立马于高冈，百官俯伏待罪。德光入自封丘门， 登城楼，遣通事宣言谕众曰：“我亦人也，可无惧。我本无心至此，汉兵引我来尔。” 遂入晋宫，宫中嫔妓迎谒，皆不顾，夕出宿于赤冈。封出帝负义侯，迁于黄龙府。 癸巳，入居晋宫，以契丹守诸门，门庑殿廷皆磔犬挂皮，以为厌胜。甲午，德光胡 服视朝于广政殿。乙未，被中国冠服，百官常参，起居如晋仪，而氈裘左衤任，胡 马奚车，罗列阶陛，晋人俯首，不敢仰视。二月丁巳朔，金吾六军、殿中省仗、太 常乐舞陈于廷，德光冠通天冠，服绛纱袍，执大珪以视朝，大赦，改晋国为大辽国， 开运四年为会同十年。
德光尝许赵延寿灭晋而立以为帝，故契丹击晋，延寿常为先锋，虏掠所得，悉 以奉德光及其母述律。德光已灭晋而无立延寿意，延寿不敢自言，因李崧以求为皇 太子。德光曰：“吾于燕王无所爱惜，虽我皮肉，可为燕王用者，吾可割也。吾闻 皇太子是天子之子，燕王岂得为之？”乃命与之迁秩。翰林学士张砺进拟延寿中京 留守、大丞相、录尚书事、都督中外诸军事。德光索笔，涂其录尚书事、都督中外 诸军事，止以为中京留守、大丞相，而延寿前为枢密使、封燕王皆如故。又以砺为 右仆射兼门下侍郎、同中书门下平章事，与故晋相和凝并为宰相。砺，明宗时翰林 学士，晋高祖起太原，唐废帝遣砺督赵延寿进军于团柏谷，已而延寿为德光所锁， 并砺迁于契丹。德光重其文学，仍以为翰林学士。砺常思归，逃至境上，为追者所 得，德光责之，砺曰：“臣本汉人，衣服饮食言语不同，今思归而不得，生不如死。” 德光顾其通事高唐英曰：“吾戒尔辈善待引人，致其逃去，过在尔也。”因笞唐英 一百而待砺如故，其爱之如此。德光将视朝，有司给延寿貂蝉冠，砺三品冠服，延 寿与砺皆不肯服。而延寿别为王者冠以自异。砺曰：“吾在上国时，晋遣冯道奉册 北朝，道赍二貂冠，其一宰相韩延徽冠之，其一命我冠之。今其可降服邪！”卒冠 貂蝉以朝。三月丙戌朔，德光服靴、袍，御崇元殿，百官入阁，德光大悦，顾其左 右曰：“汉家仪物，其盛如此。我得于此殿坐，岂非真天子邪！”其母述律遣人赍 书及阿保机明殿书赐德光。明殿，若中国陵寝下宫之制，其国君死，葬，则于其墓 侧起屋，谓之明殿，置官属职司，岁时奉表起居如事生，置明殿学士一人掌答书诏， 每国有大庆吊，学士以先君之命为书以赐国君，其书常曰报兒皇帝云。
德光已灭晋，遣其部族酋豪及其通事为诸州镇刺史、节度使，括借天下钱帛以 赏军。胡兵人马不给粮草，遣数千骑分出四野，劫掠人民，号为“打草谷”东西 二三千里之间，民被其毒，远近怨嗟。汉高祖起太原，所在州镇多杀契丹守将归汉， 德光大惧。又时已热，乃以萧翰为宣武军节度使。翰，契丹之大族，其号阿钵，翰 之妹亦嫁德光，而阿钵本无姓氏，契丹呼翰为国舅，及将以为节度使，李崧为制姓 名曰萧翰，于是始姓萧。德光已留翰守汴，乃北归，以晋内诸司伎术、宫女、诸军 将卒数千人从。自黎阳渡河，行至汤阴，登愁死冈，谓其宣徽使高勋曰：“我在上 国，以打围食肉为乐，自入中国，心常不快，若得复吾本土，死亦无恨。”勋退而 谓人曰：“虏将死矣。”相州梁晖杀契丹守将，闭城距守。德光引兵破之，城中男 子无少长皆屠之，妇女悉驱以北。后汉以王继弘镇相州，得髑髅十数万枚，为大冢 葬之。德光至临洺，见其井邑荒残，笑谓晋人曰：“致中国至此，皆燕王为罪首。” 又顾张砺曰：“尔亦有力焉。”德光行至栾城，得疾，卒于杀胡林。契丹破其腹， 去其肠胃，实之以盐，载而北，晋人谓之“帝羓”焉。永康王兀欲立，谥德光为嗣 圣皇帝，号阿保机为太祖，德光为太宗。
<b>译文</b>
唉，夷狄的住地饮食，随着水草、寒暑的不同而迁移变化，有君长部号的名称而没有有关世族的文字记载，至于凭借弦弓毒箭，强弱相互吞并，国土时大时小，兴亡无常，这些哪里值得都去一一考察叙述呢！不过，他们归附、反叛、离去、到来，能够影响中原的利害的事迹，则是不可以不加了解的。
自古以来夷狄对于中原来说，中原正当治世时他们未必归服，不当治世时他们未必不来，大概是由于他们自己有盛衰的缘故。
虽曾把他们排除在统治范围之外，但在笼络控制、恩威并施的情况下，也不能失去他们。
得到他们未必有利，失去他们又足以造成灾患，能不谨慎吗！因此要作四夷附录。
夷狄，种号很多。
大的种落，自以名称通报中原，其次小而远的依附大的而出现，再其次微不足道的，数都数不完。
他们的居住地环列于中原之外，而西北方的常常很强大，是中原的祸患。
夏、商、周三代时的猿狁，见于诗经、尚书。
秦、汉以来，匈奴最有名。
隋、唐之间，突厥最强大。
后来有强大的吐蕃、回鹊。
五代时，闻名于中原的有十七八个，而契丹最强盛。
契丹自从后魏以来，名称为中原所知。
有人说它和库莫奚同类异种。
他们的住处叫枭罗个没里。
役里，意为河。
这是说他们住在黄水南面，黄龙北面，得到鲜卑旧地，因此又认为他们是鲜卑的后代。
唐朝时，契丹国土北接室韦，柬邻高丽，西面和奚国交界，而南面到达营州。
大的部族叫大贺氏，后来分成八部，一是伹皆剁部，二是乙室活部，三是寅活部，四是纳尾部，五是频没部，六是内会鸡部，七是集解部，八是奚咀部。
各部的首长称为大人，而常常推举一个大人建立旗鼓以便统率八部。
到年岁久了，有时他们的国家有灾荒瘟疫而使畜牧业衰落，那么八部就聚会商议，用旗鼓拥立第二个大人接代他。
被代替的人认为约定原本如此，不敢争执。
某部大人逼辇氏依次继位，当时刘仁恭占据幽州，多次出兵摘星岭攻打他们，每年降秋霜时，就烧掉他们的野草，契丹的马很多被饿死，就用好马贿赂刘仁恭请求换取牧场，愿意遵守盟约，并很恭谨。
八部的人认为迁辇氏不能担负大事，在众人中挑选，让阿保机接代他。
阿保机，也不知他是哪一部的人，为人多智勇而擅长骑马射箭。
这时，刘守光暴虐，幽、涿二州的人很多逃入契丹。
阿保机乘机进入长城，攻陷城邑，俘虏那里的百姓，依仿唐的州县建城让他们住下。
汉人教阿保机说：“中原的帝王没有被替代的制度。”因此阿保机更加用烕严控制各部而不愿受到替代。
他在位的第九年，各部因他很久没有被替代，共同斥责讥诮他。
阿保机迫不得已，传下他的旗鼓，而对各部说：“我在位九年，得到的汉人很多，我想自建一部统治汉城，行吗？”各部答应了他。
汉城在炭山东南滦河上，有盐、铁之利，原是后魏的滑盐县。
那里可以种植五谷，阿保机率领汉人耕种，依照幽州的制度修建城郭房屋街市，汉人安居乐业，不再想回去，阿保机懂得人多可以利用，用他妻子述律氏的计策，派人告诉各部大人说：“我有盐池。
是各部所吃的。
但各部知道吃盐的好处，却不知道盐有主人，行吗！应当来犒劳我。”各部信以为然，共同带着牛酒到盐池聚会。
阿保机在一旁埋下伏兵，饮酒正酣时伏兵出动，全部杀掉各部大人，于是登位，不再被替代。
后梁将要篡唐，普王李克用派人通好契丹，阿保机率兵三十万人在云州束城和李克用会师。
摆下酒宴，酒酣耳熟，两人握手约为兄弟。
李克用髋赠金银绸缎十分丰厚，约定和他共同出兵攻打后梁。
阿保机送给晋一千匹马。
回去后就背约，派使臣袍笏官梅老通好后梁。
后梁派太府卿高顷、军将郎公远等人回访。
过了一年，高顷返回，阿保机派使臣解里跟高顷一道，带着良马、貂皮、朝霞锦出使后梁，献表称臣，求后梁册封。
后梁又派郎公远和司农卿潭特带着诏书回访慰劳，另外赐给记有皇帝起居大事的书册，约定共同出兵消灭晋王，然后册封契丹焉甥舅之国，又让他们派子弟三百骑兵入卫京师。
李克用获知后，十分愤恨。
这年李克用患病，临死时，把一支箭交给唐庄宗，希望一定要消灭契丹。
浑特等人到达契丹，阿保机汝能守约，后梁也不曾册封他。
直到后梁灭亡，契丹的使臣共来了四次。
唐庄宗天佑十三年，阿保机攻打晋的蔚州，抓获振武军节度使李嗣本。
这时，唐庄宗已得到魏博镇，正向南和后梁争夺天下，派李存矩出动山北兵。
李存矩到达祁沟关，军队叛乱，拥立副将卢文进攻杀李存矩，随后逃入契丹。
契丹攻破新州，派卢文进的部将刘殷把守。
唐庄宗派周德威攻打刘殷，而卢文进招契丹几十万人到来，周德威害怕，率军离去，被契丹追上，大败。
周德威逃跑到幽州，契丹包围他。
幽、蓟二州之间，契丹骑兵满山遍谷，抓到的汉人，用长绳头挨头拴在树上，晚上很多汉人自己解绳逃去。
卢文进又教契丹做火炮车、掘地道、堆土山攻城。
城中熔钢铁汁洒向他们，被洒中的人身上烧烂从马上摔下。
周德威拒守一百多天，唐庄宗派李嗣源、阎宝、李存审等人救援。
契丹多次被李嗣源等人打败，纔解围离开。
契丹比别的夷狄更加冥顽傲慢，父母死，以不哭为勇敢，把尸体载到深山中，放在大树上，三年后去取尸骨焚烧，洒酒于地念符咒说：“夏天向阳吃，冬天向阴吃，使我打猎，猎鹿多得。”他们的风俗和奚、棘鞫很相同。
到阿保机时，逐渐吞并降服四周的小国，而多任用汉人，汉人教他们用隶书的部分笔画加以改动，组成几千个文字，代替刻木记事。
又规定婚嫁制度，设置官号。
阿保机于是越分称皇帝，自称天皇王。
以他们宗室官帐所在的地名作为姓，叫世里。
世里，译者译焉耶律。
取年号叫天赞。
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呜呼，夷狄居处饮食，随水草寒暑徙迁，有君长部号而无世族、文字记别，至 于弦弓毒矢，强弱相并，国地大小，兴灭不常，是皆乌足以考述哉！惟其服叛去来， 能为中国利害者，此不可以不知也。自古夷狄之于中国，有道未必服，无道未必不 来，盖自因其衰盛。虽尝置之治外，而羁縻制驭恩威之际，不可失也。其得之未必 为利，失之有足为患，可不慎哉！作四夷附录。
新五代史-附录夷狄，种号多矣。其大者自以名通中国，其次小远者附见，又 其次微不足录者，不可胜数。其地环列九州之外，而西北常强，为中国患。三代猃 狁，见于诗、书。秦、汉以来，匈奴著矣。隋、唐之间，突厥为大。其后 有吐蕃、回鹘之强。五代之际，以名见中国者十七八，而契丹最盛。
契丹自后魏以来，名见中国。或曰与库莫奚同类而异种。其居曰枭罗个没里。 没里者，河也。是谓黄水之南，黄龙之北，得鲜卑之故地，故又以为鲜卑之遗种。 当唐之世，其地北接室韦，东邻高丽，西界奚国，而南至营州。其部族之大者曰大 贺氏，后分为八部，其一曰伹皆利部，二曰乙室活部，三曰实活部，四曰纳尾部， 五曰频没部，六曰内会鸡部，七曰集解部，八曰奚枿部。部之长号大人，而常推一 大人建旗鼓以统八部。至其岁久，或其国有灾疾而畜牧衰，则八部聚议，以旗鼓立 其次而代之。被代者以为约本如此，不敢争。某部大人遥辇次立，时刘仁恭据有幽 州，数出兵摘星岭攻之，每岁秋霜落，则烧其野草，契丹马多饥死，即以良马赂仁 恭求市牧地，请听盟约甚谨。八部之人以为遥辇不任事，选于其众，以阿保机代之。
阿保机，亦不知其何部人也，为人多智勇而善骑射。是时，刘守光暴虐，幽、 涿之人多亡入契丹。阿保机乘间入塞，攻陷城邑，俘其人民，依唐州县置城以居之。 汉人教阿保机曰：“中国之王无代立者。”由是阿保机益以威制诸部而不肯代。其 立九年，诸部以其久不代，共责诮之。阿保机不得已，传其旗鼓，而谓诸部曰： “吾立九年，所得汉人多矣，吾欲自为一部以治汉城，可乎？”诸部许之。汉城在 炭山东南滦河上，有盐铁之利，乃后魏滑盐县也。其地可植五谷，阿保机率汉人耕 种，为治城郭邑屋廛市，如幽州制度，汉人安之，不复思归。阿保机知众可用，用 其妻述律策，使人告诸部大人曰：“我有盐池，诸部所食。然诸部知食盐之利，而 不知盐有主人，可乎？当来犒我。”诸部以为然，共以牛酒会盐池。阿保机伏兵其 旁，酒酣伏发，尽杀诸部大人，遂立，不复代。
梁将篡唐，晋王李克用使人聘于契丹，阿保机以兵三十万会克用于云州东城。 置酒。酒酣，握手约为兄弟。克用赠以金帛甚厚，期共举兵击梁。阿保机遗晋马千 匹。既归而背约，遣使者袍笏梅老聘梁。梁遣太府卿高顷、军将郎公远等报聘。逾 年，顷还，阿保机遣使者解里随顷，以良马、貂裘、朝霞锦聘梁，奉表称臣，以求 封册。梁复遣公远及司农卿浑特以诏书报劳，别以记事赐之，约共举兵灭晋，然后 封册为甥舅之国，又使以子弟三百骑入卫京师。克用闻之，大恨。是岁克用病，临 卒，以一箭属庄宗，期必灭契丹。浑特等至契丹，阿保机不能如约，梁亦未尝封册。 而终梁之世，契丹使者四至。
庄宗天祐十三年，阿保机攻晋蔚州，执其振武节度使李嗣本。是时，庄宗已得 魏博，方南向与梁争天下，遣李存矩发山北兵。存矩至祁沟关，兵叛，拥偏将卢文 进击杀存矩，亡入契丹。契丹攻破新州，以文进部将刘殷守之。庄宗遣周德威击殷， 而文进引契丹数十万大至，德威惧，引军去，为契丹追及，大败之。德威走幽州， 契丹围之。幽、蓟之间，虏骑遍满山谷，所得汉人，以长绳连头系之于木，汉人夜 多自解逃去。文进又教契丹为火车、地道、起土山以攻城。城中熔铜铁汁挥之，中 者辄烂堕。德威拒守百余日，庄宗遣李嗣源、阎宝、李存审等救之。契丹数为嗣源 等所败，乃解去。
契丹比他夷狄尤顽傲，父母死，以不哭为勇，载其尸深山，置大木上，后三岁 往取其骨焚之，酹而呪曰：“夏时向阳食，冬时向阴食，使我射猎，猪鹿多得。” 其风俗与奚、靺鞨颇同。至阿保机，稍并服旁诸小国，而多用汉人，汉人教之以隶 书之半增损之，作文字数千，以代刻木之约。又制婚嫁，置官号。乃僭称皇帝，自 号天皇王。以其所居横帐地名为姓，曰世里。世里，译者谓之耶律。名年曰天赞。 以其所居为上京，起楼其间，号西楼，又于其东千里起东楼，北三百里起北楼，南 木叶山起南楼，往来射猎四楼之间。契丹好鬼而贵日，每月朔旦，东向而拜日，其 大会聚、视国事，皆以东向为尊，四楼门屋皆东向。
庄宗讨张文礼，围镇州。定州王处直惧镇且亡，晋兵必并击己，遣其子郁说契 丹，使入塞以牵晋兵。郁谓阿保机曰：“臣父处直使布愚款曰：故赵王王镕，王赵 六世，镇州金城汤池，金帛山积，燕姬赵女，罗绮盈廷。张文礼得之而为晋所攻， 惧死不暇，故皆留以待皇帝。”阿保机大喜。其妻述律不肯，曰：“我有羊马之富， 西楼足以娱乐，今舍此而远赴人之急，我闻晋兵强天下，且战有胜败，后悔何追？” 阿保机跃然曰：“张文礼有金玉百万，留待皇后，可共取之。”于是空国入寇。郁 之召契丹也，定人皆以为后患不可召，而处直不听。郁已去，处直为其子都所废。 阿保机攻幽州不克，又攻涿州，陷之。闻处直废而都立，遂攻中山，渡沙河。都告 急于庄宗。庄宗自将铁骑五千，遇契丹前锋于新城，晋兵自桑林驰出，人马精甲， 光明烛日。虏骑愕然，稍却，晋军乘之，虏遂散走，而沙河冰薄，虏皆陷没。阿保 机退保望都。会天大雪，契丹人马饥寒，多死，阿保机顾卢文进以手指天曰：“天 未使我至此。”乃引兵去。庄宗蹑其后，见其宿处，环秸在地，方隅整然，虽去而 不乱，叹曰：“虏法令严，盖如此也！”
契丹虽无所得而归，然自此颇有窥中国之志，患女真、渤海等在其后，欲击渤 海，惧中国乘其虚，乃遣使聘唐以通好。同光之间，使者再至。庄宗崩，明宗遣供 奉官姚坤告哀于契丹。坤至西楼而阿保机方东攻渤海，坤追至慎州见之。阿保机锦 袍大带垂后，与其妻对坐穹庐中，延坤入谒。阿保机问曰：“闻尔河南、北有两天 子，信乎？”坤曰：“天子以魏州军乱，命总管令公将兵讨之，而变起洛阳，凶问 今至矣。总管返兵河北，赴难京师，为众所推，已副人望。”阿保机仰天大哭曰： “晋王与我约为兄弟，河南天子，即吾兒也。昨闻中国乱，欲以甲马五万往助我兒， 而渤海未除，志愿不遂。”又曰：“我兒既没，理当取我商量，新天子安得自立？” 坤曰：“新天子将兵二十年，位至大总管，所领精兵三十万，天时人事，其可得违？” 其子突欲在侧曰：“使者无多言，蹊田夺牛，岂不为过！”坤曰：“应天顺人，岂 比匹夫之事。至如天皇王得国而不代，岂强取之邪？”阿保机即慰劳坤曰：“理正 当如是尔！”又曰：“吾闻此兒有宫婢二千人，乐官千人，放鹰走狗，嗜酒好色， 任用不肖，不惜人民，此其所以败也。我自闻其祸，即举家断酒，解放鹰犬，罢散 乐官。我亦有诸部乐官千人，非公宴不用。我若所为类吾兒，则亦安能长久？”又 谓坤曰：“吾能汉语，然绝口不道于部人，惧其效汉而怯弱也。”因戒坤曰：“尔 当先归，吾以甲马三万会新天子幽、镇之间，共为盟约，与我幽州，则不复侵汝矣。” 阿保机攻渤海，取其扶余一城，以为东丹国，以其长子人皇王突欲为东丹王。已而 阿保机病死，述律护其丧归西楼，立其次子元帅太子耀屈之。坤从至西楼而还。
当阿保机时，有韩延徽者，幽州人也，为刘守光参军，守光遣延徽聘于契丹。 延徽见阿保机不拜，阿保机怒，留之不遣，使牧羊马。久之，知其材，召与语，奇 之，遂用以为谋主。阿保机攻党项、室韦，服诸小国，皆延徽谋也。延徽后逃归， 事庄宗，庄宗客将王缄谮之，延徽惧，求归幽州省其母。行过常山，匿王德明家。 居数月，德明问其所向，延徽曰：“吾欲复走契丹。”德明以为不可，延徽曰： “阿保机失我，如丧两目而折手足，今复得我，必喜。”乃复走契丹。阿保机见之， 果大喜，以谓自天而下。阿保机僭号，以延徽为相，号“政事令”契丹谓之“崇 文令公”后卒于虏。
耀屈之后更名德光。葬阿保机木叶山，谥曰大圣皇帝，后更其名曰亿。德光立 三年，改元曰天显，遣使者以名马聘唐，并求碑石为阿保机刻铭。明宗厚礼之，遣 飞胜指挥使安念德报聘。定州王都反，唐遣王晏球讨之。都以蜡丸书走契丹求援， 德光遣秃馁、荝剌等以骑五千救都，都及秃馁击晏球于曲阳，为晏球所败。德光又 遣惕隐赫邈益秃馁以骑七千，晏球又败之于唐河。赫邈与数骑返走，至幽州，为赵 德钧所执，而晏球攻破定州，擒秃馁、荝剌，皆送京师。明宗斩秃馁等六百余人， 而赦赫邈，选其壮健者五十余人为“契丹直”
初，阿保机死，长子东丹王突欲当立，其母述律遣其幼子安端少君之扶余代之， 将立以为嗣。然述律尤爱德光。德光有智勇，素已服其诸部，安端已去，而诸部希 述律意，共立德光。突欲不得立，长兴元年，自扶余泛海奔于唐。明宗因赐其姓为 东丹，而更其名曰慕华。以其来自辽东，乃以瑞州为怀化军，拜慕华怀化军节度、 瑞慎等州观察处置等使。其部曲五人皆赐姓名，罕只曰罕友通，穆葛曰穆顺义，撒 罗曰罗宾德，易密曰易师仁，盖礼曰盖来宾，以为归化、归德将军郎将。又赐前所 获赫邈姓名曰狄怀惠，抯列曰列知恩，荝剌曰原知感，福郎曰服怀造，竭失讫曰讫 怀宥。其余为“契丹直”者，皆赐姓名。二年，更赐突欲姓李，更其名曰赞华。三 年，以赞华为义成军节度使。
契丹自阿保机时侵灭诸国，称雄北方。及救王都，为王晏球所败，丧其万骑， 又失赫邈等，皆名将，而述律尤思念突欲，由是卑辞厚币数遣使聘中国，因求归赫 邈、荝剌等，唐辄斩其使而不报。当此之时，中国之威几振。
距幽州北七百里有榆关，东临海，北有兔耳、覆舟山。山皆斗绝，并海东北， 仅通车，其旁地可耕植。唐时置东西狭石、渌畴、米砖、长扬、黄花、紫蒙、白狼 等戍，以扼契丹于此。戍兵常自耕食，惟衣絮岁给幽州，久之皆有田宅，养子孙， 以坚守为己利。自唐末幽、蓟割据，戍兵废散，契丹因得出陷平、营，而幽、蓟之 人岁苦寇钞。自涿州至幽州百里，人迹断绝，转饷常以兵护送，契丹多伏兵盐沟以 击夺之。庄宗之末，赵德钧镇幽州，于盐沟置良乡县，又于幽州东五十里筑城，皆 戍以兵。及破赫邈等，又于其东置三河县。由是幽、蓟之人，始得耕牧，而输饷可 通。德光乃西徙横帐居揆剌泊，出寇云、朔之间。明宗患之，以石敬瑭镇河东，总 大同、彰国、振武、威塞等军御之。应顺、清泰之间，调发馈饷，远近劳敝。
德光事其母甚谨，常侍立其侧，国事必告而后行。石敬瑭反，唐遣张敬达等讨 之。敬瑭遣使求救于德光。德光白其母曰：“吾尝梦石郎召我，而使者果至，岂非 天邪！”母召胡巫问吉凶，巫言吉，乃许。是岁九月，契丹出雁门，车骑连亘数十 里，将至太原，遣人谓敬瑭曰：“吾为尔今日破敌可乎？”敬瑭报曰：“皇帝赴难， 要在成功，不在速，大兵远来，而唐军甚盛，愿少待之。”使者未至，而兵已交。 敬达大败。敬瑭夜出北门见德光，约为父子，问曰：“大兵远来，战速而胜者，何 也？”德光曰：“吾谓唐兵能守雁门而扼诸险要，则事未可知。今兵长驱深入而无 阻，吾知大事必济。且吾兵多难久，宜以神速破之。此其所以胜也。”敬达败，退 保晋安寨，德光围之。唐遣赵德钧、延寿救敬达，而德钧父子按兵团柏谷不救。德 光谓敬瑭曰：“吾三千里赴义，义当彻头。”乃筑坛晋城南，立敬瑭为皇帝，自解 衣冠被之，册曰：“咨尔子晋王，予视尔犹子，尔视予犹父。”已而杨光远杀张敬 达降晋。晋高祖自太原入洛阳，德光送至潞州，赵德钧、延寿出降。德光谓晋高祖 曰：“大事已成。吾命大相温从尔渡河，吾亦留此，俟尔入洛而后北。”临诀，执 手嘘戏，脱白貂裘以衣高祖，遗以良马二十匹，战马千二百匹，戒曰：“子子孙 孙无相忘！”时天显九年也。
高祖已入洛，德光乃北，执赵德钧、延寿以归。德钧，幽州人也，事刘守光、 守文为军校，庄宗伐燕得之，赐姓名曰李绍斌。其子延寿，本姓刘氏，常山人也， 其父邧为蓚县令，刘守文攻破蓚县，德钧得延寿并其母种氏而纳之，因以延寿为子。 延寿为人，姿质妍柔，稍涉书史，明宗以女妻之，号兴平公主。庄、明之世，德钧 镇幽州十余年，以延寿故，尤见信任。延寿明宗时为枢密使，罢，至废帝立，复以 为枢密使。晋高祖起太原，废帝遣延寿将兵讨之。而德钧亦请以镇兵讨贼，废帝察 其有异志，使自飞狐出击其后，而德钧南出吴，会延寿于西唐，延寿因以兵属之。 废帝以德钧为诸道行营都统，延寿为太原南面招讨使。德钧为延寿求镇州节度使。 废帝怒曰：“德钧父子握强兵，求大镇，苟能败契丹而破太原，虽代予亦可。若玩 寇要君，但恐犬兔俱毙。”因遣使者趣德钧等进军。德钧阴遣人聘德光，求立己为 帝。德光指穹庐前巨石谓德钧使者曰：“吾已许石郎矣。石烂，可改也。”德光至 潞州，锁德钧父子而去。德光母述律见之，问曰：“汝父子自求为天子何邪？”德 钧惭不能对，悉以田宅之籍献之。述律问何在，曰：“幽州。”述律曰：“幽州属 我矣，何献之为？”明年，德钧死，德光以延寿为幽州节度使，封燕王。
契丹当庄宗、明宗时攻陷营、平二州，及已立晋，又得雁门以北幽州节度管内， 合一十六州。乃以幽州为燕京，改天显十一年为会同元年，更其国号大辽，置百官， 皆依中国，参用中国之人。晋高祖每遣使聘问，奉表称臣，岁输绢三十万匹，其余 宝玉珍异，下至中国饮食诸物，使者相属于道，无虚日。德光约高祖不称臣，更表 为书，称“兒皇帝”如家人礼。德光遣中书令韩颎奉册高祖为英武明义皇帝。高 祖复遣赵莹、冯道等以太常卤簿奉册德光及其母尊号。终其世，奉之甚谨。
高祖崩，出帝即位，德光怒其不先以告，而又不奉表，不称臣而称孙，数遣使 者责晋。晋大臣皆恐，而景延广对契丹使者语，独不逊。德光益怒。杨光远反青州， 招之。开运元年春，德光倾国南寇，分其众为三：西出雁门，攻并、代，刘知远击 败之于秀容；东至于河，陷博州，以应光远；德光与延寿南，攻陷贝州。德光屯元 城，兵及黎阳。晋出帝亲征，遣李守贞等东驰马家渡，击败契丹。而德光与晋相距 于河，月余，闻马家渡兵败，乃引众击晋，战于戚城。德光临阵，望见晋军旗帜光 明，而士马严整，有惧色，谓其左右曰：“杨光远言晋家兵马半已饿死，何其盛也！” 兵既交，杀伤相半，阵间断箭遗镞，布厚寸余。日暮，德光引去，分其兵为二，一 出沧州，一出深州以归。二年正月，德光复倾国入寇，围镇州，分兵攻下鼓城等九 县。杜重威守镇州，闭壁不敢出。契丹南掠邢、洺、磁，至于安阳河，千里之内， 焚剽殆尽。契丹见大桑木，骂曰：“吾知紫披袄出自汝身，吾岂容汝活邪！”束薪 于木而焚之。是时，出帝病，不能出征，遣张从恩、安审琦、皇甫遇等御之。遇前 渡漳水，遇契丹，战于榆林，几为所虏。审琦从后救之，契丹望见尘起，谓救兵至， 引去。而从恩畏怯，不敢追，亦引兵南走黎阳。契丹已北，而出帝疾少间，乃下诏 亲征，军于澶州，遣杜重威等北伐。契丹归至古北，闻晋军且至，即复引而南，及 重威战于阳城、卫村。晋军饥渴，凿井辄坏，绞泥汁而饮。德光坐奚车中，呼其众 曰：“晋军尽在此矣，可生擒之，然后平定天下。”会天大风，晋军奋死击之，契 丹大败。德光丧车，骑一白橐驼而走。至幽州，其首领大将各笞数百，独赵延寿免 焉。是时，天下旱蝗，晋人苦兵，乃遣开封府军将张晖假供奉官聘于契丹，奉表称 臣，以修和好。德光语不逊。然契丹亦自厌兵。德光母述律尝谓晋人曰：“南朝汉 兒争得一向卧邪？自古闻汉来和蕃，不闻蕃去和汉，若汉兒实有回心，则我亦何惜 通好！”晋亦不复遣使，然数以书招赵延寿。
延寿见晋衰而天下乱，尝有意窥中国，而德光亦尝许延寿灭晋而立之。延寿得 晋书，伪为好辞报晋，言身陷虏思归，约晋发兵为应。而德光将高牟翰亦诈以瀛州 降晋，晋君臣皆喜。三年七月，遣杜重威、李守贞、张彦泽等出兵，为延寿应。兵 趋瀛州，牟翰空城而去。晋军至城下，见城门皆启，疑有伏兵，不敢入。遣梁汉璋 追牟翰及之，汉璋战死。重威等军屯武强。德光闻晋出兵，乃入寇镇州。重威西屯 中渡，与德光夹水而军。德光分兵，并西山出晋军后，攻破栾城县，县有骑军千人， 皆降于虏。德光每获晋人，刺其面，文曰“奉敕不杀”纵以南归。重威等被围粮 绝，遂举军降。德光喜，谓赵延寿曰：“所得汉兒皆与尔。”因以龙凤赭袍赐之， 使衣以抚晋军，亦以赭袍赐重威。遣傅住兒监张彦泽将骑二千，先入京师。晋出帝 与太后为降表，自陈过咎。德光遣解里以手诏赐帝曰：“孙兒但勿忧，管取一吃饮 处。”德光将至京师，有司请以法驾奉迎，德光曰：“吾躬擐甲胃，以定中原，太 常之仪，不暇顾也。”止而不用。出帝与太后出郊奉迎，德光辞不见，曰：“岂有 两天子相见于道路邪！”四年正月丁亥朔旦，晋文武百官班于都城北，望帝拜辞， 素服纱帽以待。德光被甲衣貂帽，立马于高冈，百官俯伏待罪。德光入自封丘门， 登城楼，遣通事宣言谕众曰：“我亦人也，可无惧。我本无心至此，汉兵引我来尔。” 遂入晋宫，宫中嫔妓迎谒，皆不顾，夕出宿于赤冈。封出帝负义侯，迁于黄龙府。 癸巳，入居晋宫，以契丹守诸门，门庑殿廷皆磔犬挂皮，以为厌胜。甲午，德光胡 服视朝于广政殿。乙未，被中国冠服，百官常参，起居如晋仪，而氈裘左衤任，胡 马奚车，罗列阶陛，晋人俯首，不敢仰视。二月丁巳朔，金吾六军、殿中省仗、太 常乐舞陈于廷，德光冠通天冠，服绛纱袍，执大珪以视朝，大赦，改晋国为大辽国， 开运四年为会同十年。
德光尝许赵延寿灭晋而立以为帝，故契丹击晋，延寿常为先锋，虏掠所得，悉 以奉德光及其母述律。德光已灭晋而无立延寿意，延寿不敢自言，因李崧以求为皇 太子。德光曰：“吾于燕王无所爱惜，虽我皮肉，可为燕王用者，吾可割也。吾闻 皇太子是天子之子，燕王岂得为之？”乃命与之迁秩。翰林学士张砺进拟延寿中京 留守、大丞相、录尚书事、都督中外诸军事。德光索笔，涂其录尚书事、都督中外 诸军事，止以为中京留守、大丞相，而延寿前为枢密使、封燕王皆如故。又以砺为 右仆射兼门下侍郎、同中书门下平章事，与故晋相和凝并为宰相。砺，明宗时翰林 学士，晋高祖起太原，唐废帝遣砺督赵延寿进军于团柏谷，已而延寿为德光所锁， 并砺迁于契丹。德光重其文学，仍以为翰林学士。砺常思归，逃至境上，为追者所 得，德光责之，砺曰：“臣本汉人，衣服饮食言语不同，今思归而不得，生不如死。” 德光顾其通事高唐英曰：“吾戒尔辈善待引人，致其逃去，过在尔也。”因笞唐英 一百而待砺如故，其爱之如此。德光将视朝，有司给延寿貂蝉冠，砺三品冠服，延 寿与砺皆不肯服。而延寿别为王者冠以自异。砺曰：“吾在上国时，晋遣冯道奉册 北朝，道赍二貂冠，其一宰相韩延徽冠之，其一命我冠之。今其可降服邪！”卒冠 貂蝉以朝。三月丙戌朔，德光服靴、袍，御崇元殿，百官入阁，德光大悦，顾其左 右曰：“汉家仪物，其盛如此。我得于此殿坐，岂非真天子邪！”其母述律遣人赍 书及阿保机明殿书赐德光。明殿，若中国陵寝下宫之制，其国君死，葬，则于其墓 侧起屋，谓之明殿，置官属职司，岁时奉表起居如事生，置明殿学士一人掌答书诏， 每国有大庆吊，学士以先君之命为书以赐国君，其书常曰报兒皇帝云。
德光已灭晋，遣其部族酋豪及其通事为诸州镇刺史、节度使，括借天下钱帛以 赏军。胡兵人马不给粮草，遣数千骑分出四野，劫掠人民，号为“打草谷”东西 二三千里之间，民被其毒，远近怨嗟。汉高祖起太原，所在州镇多杀契丹守将归汉， 德光大惧。又时已热，乃以萧翰为宣武军节度使。翰，契丹之大族，其号阿钵，翰 之妹亦嫁德光，而阿钵本无姓氏，契丹呼翰为国舅，及将以为节度使，李崧为制姓 名曰萧翰，于是始姓萧。德光已留翰守汴，乃北归，以晋内诸司伎术、宫女、诸军 将卒数千人从。自黎阳渡河，行至汤阴，登愁死冈，谓其宣徽使高勋曰：“我在上 国，以打围食肉为乐，自入中国，心常不快，若得复吾本土，死亦无恨。”勋退而 谓人曰：“虏将死矣。”相州梁晖杀契丹守将，闭城距守。德光引兵破之，城中男 子无少长皆屠之，妇女悉驱以北。后汉以王继弘镇相州，得髑髅十数万枚，为大冢 葬之。德光至临洺，见其井邑荒残，笑谓晋人曰：“致中国至此，皆燕王为罪首。” 又顾张砺曰：“尔亦有力焉。”德光行至栾城，得疾，卒于杀胡林。契丹破其腹， 去其肠胃，实之以盐，载而北，晋人谓之“帝羓”焉。永康王兀欲立，谥德光为嗣 圣皇帝，号阿保机为太祖，德光为太宗。
<b>译文</b>
唉，夷狄的住地饮食，随着水草、寒暑的不同而迁移变化，有君长部号的名称而没有有关世族的文字记载，至于凭借弦弓毒箭，强弱相互吞并，国土时大时小，兴亡无常，这些哪里值得都去一一考察叙述呢！不过，他们归附、反叛、离去、到来，能够影响中原的利害的事迹，则是不可以不加了解的。
自古以来夷狄对于中原来说，中原正当治世时他们未必归服，不当治世时他们未必不来，大概是由于他们自己有盛衰的缘故。
虽曾把他们排除在统治范围之外，但在笼络控制、恩威并施的情况下，也不能失去他们。
得到他们未必有利，失去他们又足以造成灾患，能不谨慎吗！因此要作四夷附录。
夷狄，种号很多。
大的种落，自以名称通报中原，其次小而远的依附大的而出现，再其次微不足道的，数都数不完。
他们的居住地环列于中原之外，而西北方的常常很强大，是中原的祸患。
夏、商、周三代时的猿狁，见于诗经、尚书。
秦、汉以来，匈奴最有名。
隋、唐之间，突厥最强大。
后来有强大的吐蕃、回鹊。
五代时，闻名于中原的有十七八个，而契丹最强盛。
契丹自从后魏以来，名称为中原所知。
有人说它和库莫奚同类异种。
他们的住处叫枭罗个没里。
役里，意为河。
这是说他们住在黄水南面，黄龙北面，得到鲜卑旧地，因此又认为他们是鲜卑的后代。
唐朝时，契丹国土北接室韦，柬邻高丽，西面和奚国交界，而南面到达营州。
大的部族叫大贺氏，后来分成八部，一是伹皆剁部，二是乙室活部，三是寅活部，四是纳尾部，五是频没部，六是内会鸡部，七是集解部，八是奚咀部。
各部的首长称为大人，而常常推举一个大人建立旗鼓以便统率八部。
到年岁久了，有时他们的国家有灾荒瘟疫而使畜牧业衰落，那么八部就聚会商议，用旗鼓拥立第二个大人接代他。
被代替的人认为约定原本如此，不敢争执。
某部大人逼辇氏依次继位，当时刘仁恭占据幽州，多次出兵摘星岭攻打他们，每年降秋霜时，就烧掉他们的野草，契丹的马很多被饿死，就用好马贿赂刘仁恭请求换取牧场，愿意遵守盟约，并很恭谨。
八部的人认为迁辇氏不能担负大事，在众人中挑选，让阿保机接代他。
阿保机，也不知他是哪一部的人，为人多智勇而擅长骑马射箭。
这时，刘守光暴虐，幽、涿二州的人很多逃入契丹。
阿保机乘机进入长城，攻陷城邑，俘虏那里的百姓，依仿唐的州县建城让他们住下。
汉人教阿保机说：“中原的帝王没有被替代的制度。”因此阿保机更加用烕严控制各部而不愿受到替代。
他在位的第九年，各部因他很久没有被替代，共同斥责讥诮他。
阿保机迫不得已，传下他的旗鼓，而对各部说：“我在位九年，得到的汉人很多，我想自建一部统治汉城，行吗？”各部答应了他。
汉城在炭山东南滦河上，有盐、铁之利，原是后魏的滑盐县。
那里可以种植五谷，阿保机率领汉人耕种，依照幽州的制度修建城郭房屋街市，汉人安居乐业，不再想回去，阿保机懂得人多可以利用，用他妻子述律氏的计策，派人告诉各部大人说：“我有盐池。
是各部所吃的。
但各部知道吃盐的好处，却不知道盐有主人，行吗！应当来犒劳我。”各部信以为然，共同带着牛酒到盐池聚会。
阿保机在一旁埋下伏兵，饮酒正酣时伏兵出动，全部杀掉各部大人，于是登位，不再被替代。
后梁将要篡唐，普王李克用派人通好契丹，阿保机率兵三十万人在云州束城和李克用会师。
摆下酒宴，酒酣耳熟，两人握手约为兄弟。
李克用髋赠金银绸缎十分丰厚，约定和他共同出兵攻打后梁。
阿保机送给晋一千匹马。
回去后就背约，派使臣袍笏官梅老通好后梁。
后梁派太府卿高顷、军将郎公远等人回访。
过了一年，高顷返回，阿保机派使臣解里跟高顷一道，带着良马、貂皮、朝霞锦出使后梁，献表称臣，求后梁册封。
后梁又派郎公远和司农卿潭特带着诏书回访慰劳，另外赐给记有皇帝起居大事的书册，约定共同出兵消灭晋王，然后册封契丹焉甥舅之国，又让他们派子弟三百骑兵入卫京师。
李克用获知后，十分愤恨。
这年李克用患病，临死时，把一支箭交给唐庄宗，希望一定要消灭契丹。
浑特等人到达契丹，阿保机汝能守约，后梁也不曾册封他。
直到后梁灭亡，契丹的使臣共来了四次。
唐庄宗天佑十三年，阿保机攻打晋的蔚州，抓获振武军节度使李嗣本。
这时，唐庄宗已得到魏博镇，正向南和后梁争夺天下，派李存矩出动山北兵。
李存矩到达祁沟关，军队叛乱，拥立副将卢文进攻杀李存矩，随后逃入契丹。
契丹攻破新州，派卢文进的部将刘殷把守。
唐庄宗派周德威攻打刘殷，而卢文进招契丹几十万人到来，周德威害怕，率军离去，被契丹追上，大败。
周德威逃跑到幽州，契丹包围他。
幽、蓟二州之间，契丹骑兵满山遍谷，抓到的汉人，用长绳头挨头拴在树上，晚上很多汉人自己解绳逃去。
卢文进又教契丹做火炮车、掘地道、堆土山攻城。
城中熔钢铁汁洒向他们，被洒中的人身上烧烂从马上摔下。
周德威拒守一百多天，唐庄宗派李嗣源、阎宝、李存审等人救援。
契丹多次被李嗣源等人打败，纔解围离开。
契丹比别的夷狄更加冥顽傲慢，父母死，以不哭为勇敢，把尸体载到深山中，放在大树上，三年后去取尸骨焚烧，洒酒于地念符咒说：“夏天向阳吃，冬天向阴吃，使我打猎，猎鹿多得。”他们的风俗和奚、棘鞫很相同。
到阿保机时，逐渐吞并降服四周的小国，而多任用汉人，汉人教他们用隶书的部分笔画加以改动，组成几千个文字，代替刻木记事。
又规定婚嫁制度，设置官号。
阿保机于是越分称皇帝，自称天皇王。
以他们宗室官帐所在的地名作为姓，叫世里。
世里，译者译焉耶律。
取年号叫天赞。
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